Alors que Meilin et Abéké ont été capturés par les Conquérants, Rollan, Conor et Tarik partent vers le Nilo à la recherche d'une autre bête suprême, le lion Cabaro, pour le convaincre de leur confier
Conorr, Abéké, Meilin et Rollan naviguent vers les Cent îles pour essayer de convaincre Mulop la pieuvre, la cinquième bête suprême, de leur céder son talisman, la pieuvre de corail.
Accompagné de son oncle Archibald, Bartholomé Renard part sur les traces de ses parents dans les vallées de Sombrehiver desquelles ils ne sont pas revenus.