Alors que Casteel Da'Neer fait de sombres découvertes sur la reine du sang, Poppy, avec le soutien des gardes de l'Originelle de la Vie et des loups, tente de convaincre les généraux atlantes de faire
Les Mythics ont réussi à libérer Gaïa. Mais, sans le savoir, ils ont aussi rendu sa liberté au Chaos. Le Mal tente d'en prendre le contrôle et un combat s'engage au pied de la tour Eiffel.
Alors que la vallée des lutins est menacée par l'activité humaine, tout le petit peuple unit ses forces pour arrêter le chantier qui détruit son habitat.
Meghan a pris la place de son frère à l'Académie militaire de Westpoint en se faisant passer pour lui. Elle tente ainsi de sauver son rêve, le temps qu'il se remette de son accident.
A 16 ans, Rachel vient de perdre son père, mort d'un cancer foudroyant, et sa mère souffre depuis d'une grave dépression. L'étrange Adrian Stern est le seul à savoir comment sauver cette dernière.