Dans un monde d'entités maléfiques, Merle rêve d'intégrer la caste des Albans, des guerriers aux yeux gris capables de voir, seuls aptes à les combattre.
Kallik arrive enfin au bord de la Mer-qui-fond et découvre alors avec effroi qu'une bande d'ours malfaisants, dont son frère fait partie, sème la terreur au sein de son peuple.
Les quatre ours parviennent enfin à l'ancienne terre de Toklo, non sans difficulté. Yakone, gravement blessé à l'arrivée, ne sait pas s'il peut survivre dans ce nouvel environnement.