De nos jours en Angleterre. La jeune Georgia est un vrai garçon manqué. Sa mère s'est remariée avec un homme, dont le fils, Russell, martyrise Georgia qui en souffre.
Dans la forêt de Tyto, royaume des chouettes effraies, Soren - la plus brave des jeunes chouettes - coule une enfance paisible dans le sapin creux qu'il occupe avec sa famille et leur serpent domestiq
Au XIXe siècle, dans les forêts de la lande du Dartmoor, Scrubby est un enfant des fées qui a été échangé à la naissance contre un petit humain. Il a reçu un don merveilleux en héritage.