La Terre est dominée par une société d'ours évolués dont les castes sont sur le point d'entrer en guerre. Trois humains reviennent à ce moment-là, après l'échec de la colonisation d'une exoplanète.
Fionn Boyle, le gardien d'Arranmore, doit affronter la terrible Morrigan. Il est le seul à pouvoir la vaincre mais il ne lui reste que deux bougies pour parvenir à maîtriser ses pouvoirs.
Kid, élève de 6e en 2030, sélectionnée pour effectuer un reportage lors du premier Sommet des espèces, doit en même temps représenter les êtres humains parmi la multitude d'animaux.