Alors qu'un carnaval bat son plein, Elizabeth tente d'acquérir des super-pouvoirs en s'en prenant à la Petite souris tandis que Diego fait tout pour éviter de faire partie de la petite bande des Bizar
Jonas et sa guide Raya parviennent enfin au sommet des Rois. De leur côté, les sbires obscurs semblent se rapprocher du sceau d'Unurtha dont la destruction serait catastrophique.
Jonas profite de son dernier été de liberté avant de rentrer au pensionnat du collège. Alors qu'il explore le grenier de sa grand-mère, il chute dans un monde inconnu, le Wormworld.