Les habitants de Maverick sont tous sous le charme d'Hio, nouvellement arrivée dans la cité. Seul Anselme ne semble pas convaincu par cette femme trop parfaite.
Londres, au XXIe siècle. La mère de Sirin, 11 ans, est hospitalisée et la jeune fille trouve refuge dans les histoires de dragons qui ont bercé son enfance.
Garçon doté d'un sabot de bouc à la place du pied, Carmin approche de ses 13 ans, un âge auquel les enfants de l'orphelinat Saint-Alliance sont vendus aux usines de Linn lorsqu'ils n'ont pas été adopt