La suite des aventures de Chisé Hatori, une adolescente vendue à un sorcier qui la prend sous son aile pour faire d'elle sa disciple et sa future épouse.
Auditrice libre au collège, Chisé se fait de nouveaux amis tandis qu'Elias commence à évoluer. Ils découvrent alors l'existence des Sept boucliers et l'Eglise commence à s'intéresser à eux.
Chisé Hatori intègre le collège d'apprentis magiciens et doit trouver sa place parmi ses nouveaux camarades. Elle fait la connaissance de sa colocataire Lucy.
Shuhei, 17 ans, croit se rendre à un rendez-vous amoureux. A l'endroit indiqué, il se retrouve face à un homme derrière une fenêtre : son moi de 20 ans.
Shuhei, 17 ans, croit se rendre à un rendez-vous amoureux. A l'endroit indiqué, il se retrouve face à un homme derrière une fenêtre : son moi de 20 ans.
Chisé Hatori n'a ni famille, ni talent particulier. Un jour, elle est achetée par un sorcier qui en fait sa disciple et lui annonce qu'à terme elle deviendra son épouse.
Chisé rompt avec Elias, ne cautionnant pas le choix qu'il a fait pour lever la malédiction qui pesait sur elle. La jeune fille décide de conclure un marché avec le magicien errant Cartaphilus.