Carline, une lycéenne de 17 ans, ne s'attendait pas à trouver son âme soeur en la personne de Vadian, un garçon charismatique et passionné que tous les élèves admirent.
Malgré son statut de mi-sirène, Ursula Jellyfin est apprentie mécanicienne au club du calmar géant, un groupe qui voue une véritable haine envers les sirènes.
La sorcière des songes exige des monarques de Bellumen le coeur de la princesse Olivia avant son 13e anniversaire, sous peine d'enlever tous les enfants du pays.