Eddie a 12 ans lorsqu'il rencontre celui qui lui donne l'idée de dessiner à la craie pour laisser des messages secrets à ses amis. Après la découverte du cadavre d'une jeune fille, il ne l'a plus vu.
Une nuit, la jeune Annie disparaît de son lit. Après quarante-huit heures de recherches infructueuses, elle réapparaît, incapable d'expliquer ce qui s'est produit.
Avant, quand l'air était si imprégné de magie qu'il laissait un goût de cendres sur la langue, les sorcières étaient féroces et intrépides, la magie flamboyait et la nuit leur appartenait.
January Ruddy est une orpheline gardée comme un objet de valeur dans un manoir rempli d'artefacts tout aussi précieux. Un jour, elle découvre un livre comme par magie.