Fionn Boyle, 11 ans, quitte Dublin pour se rendre avec sa grande soeur sur l'île d'Arranmore, chez leur énigmatique grand-père. Sur place, surviennent d'étranges événements.
Sur l'île de Rocher, Tress, une jeune vitrière, est kidnappée par des contrebandiers et embarquée en mer. C'est le début pour elle d'une grande aventure et d'une nouvelle vocation de pirate.
Dans un univers mêlant Far West et fantasy, le cow-boy Will Gallows, mi-elfe mi-humain, décide de traquer le troll Noose Wormwox, qui a assassiné son père.