Sur la planète O'Zhinn, ravagée par la malédiction de la glaire noire, les géants ont disparu, décimés par les hommes, et leur histoire n'est plus qu'une légende.
Teträm, Waha et leurs amis sont à la poursuite des frères Zip, les marchands qui les ont rapetissés et sont partis livrer le souffle du Magohamot, un globe de respiration, au conservatoire d'Eckmül...
Deux frères, que tout oppose, vivent dans un monde en ruine où même les dieux semblent épuisés. L'un est fort et stupide et se révèle être impuissant devant l'adversité.