Dans les contrées du Nord, Kgosi, un lion guerrier qui partage son corps avec un démon sanguinaire, entame un périple vers le royaume au-delà des mers pour délivrer son peuple.
Après l'attaque de Gryf sur les Légendaires, ceux-ci se réveillent prisonniers au coeur de la cité de Jaquarys. Gryf se retrouve affublé d'un curieux collier et d'un nouveau nom : Prince Anoth.
Les Légendaires, revenus en grâce auprès du roi Larbosa après avoir délivré l'armée des faucons d'argent, sont chargés de venir en aide aux Elfes, décimés par une mystérieuse maladie.