Quand Chaie, sa famille ainsi que les autres renards sont chassés de chez eux par une force maléfique, la démone Meesh, désormais gardienne du monde, est contrainte de s'allier une nouvelle fois à Nou
Grâce aux efforts conjugués de Sangoku et de son fils, Cell a finalement été éliminé. A présent, Sangohan est un adolescent qui poursuit ses études tout en jouant les justiciers masqués.
Deux semaines après la rentrée des classes à l'école de magie d'Avalon, Merline découvre son pouvoir. Elle peut entendre et voir les Ondines, des créatures des eaux.
Mycène et Roch explorent la Cité ancienne. En franchissant la muraille, ils découvrent des cercueils ainsi que des golems et font face à d'étonnantes révélations sur le mal qui ronge la région.