Le grimoire a disparu et Garance soupçonne sa voisine Micheline et son petit-fils Léonce. Aphrodite lance un envoûtement à l'encontre de la jeune fille, mais l'antidote ne se trouve que sur l'Olympe.
Kallik arrive enfin au bord de la Mer-qui-fond et découvre alors avec effroi qu'une bande d'ours malfaisants, dont son frère fait partie, sème la terreur au sein de son peuple.