Sean Donovan et ses coéquipiers, Joe l'Indien et Célia, font maintenant partie de l'agence Pendergast. Des épreuves les attendent encore pour qu'ils montrent leurs capacités.
Draco, un paysan de 8 ans, est convoqué à la cour du roi. Aloïs, un magicien, lui explique qu'il a été choisi, avec trois autres enfants, par une pierre magique pour devenir un maître dragon.
La jeune Miriya se retrouve toute seule le jour de son anniversaire. C'est alors que Marie, un chaton blanc magique apparaît et l'entraîne dans le Paris de 1910 pour lui apprendre l'art de la magie.