Les agents Sean, Célia et Joe embarquent sur un bateau à aube sur le Mississippi comme saltimbanques vedettes pour enquêter sur des vols qui ont lieu à bord.
Alexia et Laurie ont déniché un vieux Polaroïd chez le brocanteur. Quelle n'est pas leur surprise lorsqu'elles voient apparaître, sur chaque cliché, un jeune homme au visage sombre et tourmenté.
Alors qu'il passe ses vacances d'été dans la villa de ses parents, Emile aperçoit une mystérieuse fillette qu'il avait déjà remarquée l'année précédente.
Prisonnier de l'Archimage du Clair-obscur, Grégoire doit faire face à la cruauté du magicien ainsi qu'à sa peur des fantômes pour protéger le secret des Clés.