Au XIXe siècle, dans les forêts de la lande du Dartmoor, Scrubby est un enfant des fées qui a été échangé à la naissance contre un petit humain. Il a reçu un don merveilleux en héritage.
Dans l'espoir d'une vie meilleure, les Johnson se sont installés à Londres. Malgré cet environnement hostile, Scrubby parvient à garder contact avec le merveilleux.
Tandis que Thorgal vogue vers Bag Dadh pour y retrouver Aniel, l'envoûtante Salouma lui révèle que son fils vient d'être condamné à mort par les Magiciens rouges.