Suite des aventures de Tao et d'Alma, à la tête du bureau des résolutions de Gokurakugai, un quartier animé et accueillant le jour qui devient chaque nuit une zone de non-droit.
Bilbo Sacquet, paisible et respecté hobbit aux pieds laineux, a invité le magicien Gandalf à boire le thé, accompagné de treize nains barbus. Cette invitation se révèle être une folle imprudence.
Elliot, 9 ans, emménage à Belle-en-Joie, une sombre demeure réputée hantée. Les quatre fantômes qui y vivent s'avèrent très accueillants et s'occupent de l'enfant, délaissé par ses parents.
Au VIIIe siècle, aux frontières de la mer du Nord, Harald, le fils de Dagmar roi des Vikings, part en expédition pour sauver ce dernier, maudit pour s'être emparé du trésor d'Ignir, le dragon des mers