Iruma, vendu par ses parents à un démon, étudie à Babyls, une école peuplée de monstres. Il espère que son humanité passe inaperçue mais la présidente du conseil des élèves a des soupçons.
Mochi et Al cohabitent dans le grenier de Yûka. L'adolescente semble soumise à un grand stress. Al a l'idée de plonger dans les rêves de son amie afin de comprendre ce qui la perturbe.
C'est le printemps à la résidence Kanda. Les relations entre les personnages s'enrichissent et Pan'Pan et ses amis célèbrent la Saint-Valentin et l'hanami, la fête des cerisiers en fleur.