Takada et Nishimura trouvent un adorable chiot abandonné et décident de lui chercher un maître. Les grandes vacances arrivent et Nishimura est invitée par Kasahara à une virée shopping.
Les vacances d'été se poursuivent. Alors que Takada et Hino sont enrôlés par Kitagawa dans un tournoi de sumo, les filles se réunissent chez Nishimura pour faire leurs devoirs.
Le dernier soir de la classe de nature, les garçons et les filles sont en ébullition. Le petit ami de Ruriko Saijô vient la chercher pour une promenade romantique sous les étoiles.
Haruko, soigneuse au zoo Hidamari, possède le don de percevoir les émotions des animaux grâce à leurs odeurs. Après avoir failli laisser un lion sortir de sa cage, elle échappe au renvoi.
Alors que Kilala est à la recherche de la troisième pierre précieuse de la couronne de Rei, le jeune garçon est kidnappé par les partisans du coup d'Etat. Cendrillon lui vient alors en aide.
Kilala rencontre les personnages tirés des contes de La belle et la bête et de La belle au bois dormant. Son but est de réunir sept pierres précieuses afin de sauver le royaume de Paradisos.