C'est le printemps à la résidence Kanda. Les relations entre les personnages s'enrichissent et Pan'Pan et ses amis célèbrent la Saint-Valentin et l'hanami, la fête des cerisiers en fleur.
Iruma, vendu par ses parents à un démon, étudie à Babyls, une école peuplée de monstres. Il espère que son humanité passe inaperçue mais la présidente du conseil des élèves a des soupçons.
Al encourage Yûka à avouer ses sentiments à son amoureux Yamato. Alors que la fin du lycée approche, Yûka réfléchit à son avenir professionnel tandis qu'Al termine de réparer son vaisseau.
Rino Hayashibara, une nouvelle élève de 6e ayant adopté le style gothic lolita est surprise et jalouse de découvrir l'existence d'Akana, qu'elle considère comme une sorcière des ténèbres.
Pour le festival culturel du lycée, le club de théâtre prépare une représentation de Blanche-Neige. Les trois membres sont assistés par Mochi et Al. Malheureusement, Saki s'évanouit sur scène.
Mochi et Al cohabitent dans le grenier de Yûka. L'adolescente semble soumise à un grand stress. Al a l'idée de plonger dans les rêves de son amie afin de comprendre ce qui la perturbe.