Après qu'un scandale a éclaboussé son père, qui est politicien, Andie doit faire une croix sur ses projets de vacances et est contrainte de trouver un job d'été.
Alfred est l'enfant le plus seul au monde. Un jour, il rencontre Amanda, qui vit entourée d'un chat et d'un corbeau, et dont les oreilles s'agitent quand un enfant est triste.