Le plus célèbre des Gaulois embarque pour un voyage épique vers une contrée riche de traditions, l'ancienne Ecosse, à la découverte des Pictes, un peuple de redoutables guerriers aux multiples clans.
A la rentrée, Billie Jazz apprend que son groupe de danse a été choisi pour réaliser le numéro d'ouverture du grand spectacle des Etoiles qui réunit les meilleurs danseurs professionnels du pays.
Poppy et Rune sont amoureux depuis qu'ils ont 5 ans. Un jour, la grand-mère de Poppy lui offre un bocal rempli de mille coeurs en papier où noter ses meilleurs baisers.