Dans les années 2000, Antiona est une femme fière et têtue qui s'occupe de son mari et de ses quatre enfants. Honnête et pauvre, elle est sans compromis et croit au bien commun.
Blandine Watkins est une jeune femme à part en raison de sa beauté fascinante et de sa grande intelligence. Elle partage un appartement avec trois garçons qu'elle n'apprécie pas.
Ohio, 1984. Le procureur Autopsy Bliss publie une annonce dans le journal local de Breathed invitant le diable à lui rendre visite. Sal, un jeune garçon noir aux étranges yeux verts, y répond.
Au début de l'été 1993, Sam et Swami s'installent avec leurs enfants dans le Wisconsin pour tout recommencer en reprenant la Woodchuck Rafting Company, héritée d'un vieil oncle excentrique.
En 1856, Henry Shackelford, esclave noir de 12 ans, est libéré par le légendaire abolitionniste John Brown et embarqué malgré lui à la suite de ce chef illuminé qui le prend pour une fille.
Trig et sa soeur Al n'ont plus de contact avec leur père depuis près de deux ans, quand celui-ci réapparaît dans leur vie pour les inviter à sillonner les lacs du Canada en canoë.