Après la mort de son meilleur ami durant l'été 1968, Meryl Lee Kowalski entre à la St Elene's Preparatory Academy for girls, un vénérable pensionnat pour étudiantes issues de milieux aisés.
Chien Pourri est bête et laid, il sent la sardine, il est couvert de puces et son pelage est râpé. Ce qu'il souhaite le plus au monde, c'est trouver un maître. Alors il part à sa recherche.
Dunne passe les vacances d'hiver chez ses grands-parents. Pour l'anniversaire de sa meilleure amie Ella Frida, elle lui fait la surprise de la rejoindre.