Suite des aventures sans paroles du petit Père Noël. Petit Père Noël vient de retrouver dans son chapeau un cadeau qu'il aurait du livrer il y a plus de soixante ans.
Les troupes du général Alexander s'ennuient jusqu'au jour où François d'Orléans, le fils du roi de France, arrive sur leur campement et les initie à l'aquarelle.