Darius, célèbre humoriste parisien, s'effondre dans sa loge à l'issue d'une représentation. Juste avant sa mort, on l'a pourtant entendu éclater de rire...
Jerry et son fils, Tobias, 5 ans, partent à travers les forêts de Norvège sur les traces de Sam, celle qui du jour au lendemain a décidé de les quitter.
Le cardinal rouge et son gouvernement de pigeons ont pris le pouvoir à Paris et font disparaître tous les moineaux. Seul Little Piaf résiste et fait la connaissance des ZoZios, les mousquetaires.