Petite soeur de Pico Bogue, Ana Ana vit des aventures avec ses doudous Touffe de poils, Grizzou, Pingpong, Zigzag, Goupille et Baleineau. Aujourd'hui, la joyeuse troupe part à la plage.
Bud Threadgoode revient dans sa ville d'enfance, en plein déclin depuis que le trafic routier ne fait plus affluer les clients au café de sa mère, Ruth, et de sa tante, Idgie.
Tandis que les soeurs jumelles Rose et Wren se sont autoproclamées reines d'Eana, les habitants du royaume ne veulent pas être gouvernés par des sorcières.
Daphné et Hadrien organisent une soirée déguisée sur le thème des stations du métro parisien. Ils festoient gaiement jusqu'au moment où leur ami Gaspard tombe du balcon et meurt.
A peine sorti de prison, Dortmunder retrouve son vieil ami Andy Kelp qui le met aussitôt sur un coup fumant : subtiliser une émeraude qui appartient à un petit pays africain exposée à New York.
En 1923, un groupe de jeunes filles arrive à Mauléon, capitale de l'espadrille au Pays basque. Parmi ces couturières, appelées les hirondelles, il y a Rosa et sa soeur Alma.