Vers la plumerie du village convergent les désirs de tous âges et de toutes fortunes. Et Peau-de-Sang, la plumeuse qui y oeuvre, a des airs de diablesse ensauvagée, libre de corps et d'âme.
Les Tannenbaum n'ont rien d'ordinaire. Trois générations d'achondroplases, soit sept naines, gèrent Tannenland, le paradis réduit des animaux miniatures.