En 1894, à Edimbourg, Brodie Moncur est un jeune accordeur surdoué. Il entre au service du célèbre pianiste John Kilbarron et tombe amoureux de sa maîtresse, Lika Blum, une soprano russe.
Janvier 1972. Ex-miss Texas récemment divorcée de son très riche mari, Willy May s'installe sur une île privée de l'archipel des Caraïbes réputée pour son isolement et son calme.