Dans le Japon féodal, le jeune Shigeru, héritier du clan des Otori, est formé à l'art de la guerre et des complots. Après la bataille de Yaegahara, le père de Shigeru meurt et celui-ci pert son rang.
Zoreille, pensionnaire au refuge du Bois-Joli, a déjà à son actif plusieurs expériences d'adoption ratées lorsqu'elle atterrit chez les Ombles de la Molle, une famille noble.