Hilaire, surnommé Pupuce, est un gros chien qui adore faire des bêtises. Mais elles ne sont pas toujours du goût de ses maîtres. La vie d'une famille ordinaire vue à travers le regard d'un chien.
Seishû reçoit la visite du garçon qui lui a raflé la première place lors de l'exposition Naruka. Celui-ci, fan du calligraphe en exil, tente alors de le convaincre de rentrer à Tokyo.
A peine installé dans sa nouvelle résidence, Seishû rencontre la petite Naru, une gamine du village, qui le prend en affection et ne tarde pas à lui présenter tous ses amis.