A peine sorti de prison, Dortmunder retrouve son vieil ami Andy Kelp qui le met aussitôt sur un coup fumant : subtiliser une émeraude qui appartient à un petit pays africain exposée à New York.
Jonathan Heat est une star connue pour ses multiples opérations de chirurgie expérimentale pratiquées par le Dr Kay. Il accueille Sara, une jeune fan de 17 ans, elle-même obsédée par son apparence.
Hiver 1436. Jhen Roque, accompagné de l'abbé Eustache Blanchet et du saltimbanque montreur d'ours Gaspard Suttraz, enquête dans le Valais sur le phénomène des sorcières et de leurs sortilèges.