La naissance d'un premier amour relaté du point de vue des garçons qui, tournant le dos à l'enfance, découvrent le désir, les premiers émois et les premières désillusions face à la troublante Isabelle
Récemment sorti d'un centre de rééducation où il était placé après avoir tenté d'assassiner l'un de ses professeurs, Joseph, 14 ans, est accueilli par les Hurd dans leur ferme du Maine.