Cherchant l'inspiration, Catherine Meurisse se rend à la Villa Kujoyama, une résidence d'artistes située à Kyoto. Au gré de ses rencontres (un peintre japonais, une muse...
Un jeune stagiaire commence son apprentissage dans le magasin de vélo-café de Monsieur Véloutre. Ce dernier est surpris d'apprendre que son apprenti ne s'intéresse pas aux vélos.