A peine installé dans sa nouvelle résidence, Seishû rencontre la petite Naru, une gamine du village, qui le prend en affection et ne tarde pas à lui présenter tous ses amis.
Handa Seishu est contraint de s'exiler sur une petite île pour avoir assommé un calligraphe renommé qui critiquait son travail, le qualifiant de rigide et fade.
Contre toute attente, Temari est le vainqueur. Shikamaru a gagné la vraie bataille mais il a perdu la compétition. Cependant, les épreuves pour devenir ninja de moyenne classe ne sont pas finies.