L'Asie centrale du XIXe siècle, sur la route de la soie. La vie d'Amir, 20 ans, est bouleversée le jour où elle est envoyée dans le clan voisin pour y être mariée.
Malgré l'hostilité de son nouveau tuteur, le jeune tanuki Manpachi s'attache immédiatement à lui, ainsi qu'à la renarde blanche Koyuki. Il réussit sa première mission mais sa famille lui manque.
Senzo reçoit la reconnaissance des loups pour son aide. Il profite de sa vie paisible aux côtés de Manpachi et de Koyuki lorsque des souvenirs troublants refont surface.
Au coeur de l'esprit de Senzo, Manpachi suit son ami redevenu renardeau à travers les souvenirs de ce dernier afin de l'aider à se libérer de l'emprise de Gyokumen.
La suite des aventures du prince Bojji, héritier du royaume de Boss. Bien que sourd-muet et faible, le jeune homme est prêt à tout pour devenir le meilleur roi du monde.