Paris, 1963. Anne, 13 ans, et sa soeur aînée Frédérique font leur rentrée dans un lycée pour jeunes filles. Les deux adolescentes vivent leurs premiers flirts et découvrent les boums.
Un matin, un renard et un ours arrivent dans une mystérieuse contrée. Le renard, parti à la recherche de poulaillers, est conduit au château du comte de Barback, un ogre légendaire.
Le jour de son trente-cinquième anniversaire, Samuel se sent désespérément seul. Il compose le numéro de téléphone de son enfance et tombe sur lui-même à l'âge de 10 ans.