C'est l'histoire tragique d'un peuple, les Indiens Mapuche, qui vivent dans les années 1860 sur les terres d'Araucanie et de Patagonie, colonisés et bientôt massacrés par les armées d'Argentine et du
Sur une terre où l'hiver est interminable, le Voyageur rêve de retrouver la Femme floue, qui ne peut pas être découverte car elle est enfermée dans une maison qui n'existe pas.
Arrivé à la maison qui n'existe pas, le voyageur, contraint de porter un masque, rencontre enfin sa dulcinée la femme floue. Mais il n'est pas le seul...
Un matin, un renard et un ours arrivent dans une mystérieuse contrée. Le renard, parti à la recherche de poulaillers, est conduit au château du comte de Barback, un ogre légendaire.