Vingt candidats s'affrontent dans des duels au sommet afin de pouvoir participer à la troisième épreuve. Kabuto a déclaré forfait, mais Sasuke, Shino et Kankurô sont qualifiés.
En plein hiver, un renard frileux et maladroit ne cesse de se prendre les pieds dans sa longue écharpe. Il rencontre une jeune et belle renarde mais il n'ose l'aborder de peur de se ridiculiser.