C'est l'été, les cris et les rires des enfants jouant au ballon résonnent sous les arbres au soleil. Mais pour les animaux, le temps de l'enfance est loin, et peu d'entre eux s'en souviennent.
A la rentrée, madame Pivoine, nouvelle venue à l'Ecole des animaux, veut présenter à ses élèves de nouveaux pensionnaires : des gerbilles, des tortues et un serpent. Mais Pitou le serpent a disparu.
La tache sur le corps d'Hippolyte ne cesse de s'étendre. Le malheureux ne parvient pas à se faire à l'idée que sa douce Moïra possède une double nature.