Senzo reçoit la reconnaissance des loups pour son aide. Il profite de sa vie paisible aux côtés de Manpachi et de Koyuki lorsque des souvenirs troublants refont surface.
Au coeur de l'esprit de Senzo, Manpachi suit son ami redevenu renardeau à travers les souvenirs de ce dernier afin de l'aider à se libérer de l'emprise de Gyokumen.
Après la mort du roi, alors que le prince Bojji est pressenti pour le remplacer, la reine Hiling tente de contrecarrer son accession au trône. Et comble de malchance, son ami Ombre a disparu.
Après avoir été trahi par un de ses plus proches alliés, Bojji espère devenir le disciple de Desha, le roi des Enfers. Mais c'est auprès du frère de ce dernier qu'il commence son entraînement.
La reine Hiling consent à laisser le prince Bojji, héritier du royaume de Boss, partir en voyage, accompagné de Domas, son maître d'armes, et de Hokuro, un jeune soldat qui connaît la langue des signe