Adrien ne s'est jamais remis de sa rupture avec Cassandra. Il n'est pas totalement heureux mais s'accommode de sa vie. Un jour, il apprend qu'il est malade et que l'issue est proche.
Gustave, contrairement à sa soeur Joséphine, n'est pas un brillant élève. Il est travailleur, mais son attention est constamment détournée des études par des oiseaux, des objets ou des sons.
Japon, 1993. Médecin renommée de l'hôpital de Kyoto, Yuna voit arriver dans son bureau Ama, sa soeur dont elle est sans nouvelles depuis trente ans, qui a besoin d'une greffe d'urgence.
La fabrique de boîtes à musique de Santa-les-Deux-Sapins est à vendre et un industriel compte la racheter pour la transformer en usine de plats de Noël tout préparés.
Australie, début des années 1960. Queenie est la fille unique de Patrick Hanlon, propriétaire de Tingulla Station, l'une des plus grandes fermes du Queensland.