Fonda, Drew et Ruthie entrent en classe de 5e. Elles sont inséparables, mais entre les coups de coeur et les chamailleries, l'année s'annonce houleuse pour le trio.
Alice, 8 ans, raconte son affection pour Mondjo, son professeur d'escalade âgé de 40 ans en qui elle a extrêmement confiance. Elle le considère comme son premier amour, lui la voit comme sa proie.
Iruma, vendu par ses parents à un démon, étudie à Babyls, une école peuplée de monstres. Il espère que son humanité passe inaperçue mais la présidente du conseil des élèves a des soupçons.
Seishû reçoit la visite du garçon qui lui a raflé la première place lors de l'exposition Naruka. Celui-ci, fan du calligraphe en exil, tente alors de le convaincre de rentrer à Tokyo.