Dans le monde merveilleux de Hereva, la jeune Pepper et son chat Carrot vivent dans une maison au fond de la forêt de Bout-un-Cureuil et leur spécialité est la fabrication de potions magiques.
Alors que la jeune sorcière Pepper se réjouissait de participer au concours de magie d'Hereva et d'y briller, la voilà qui se retrouve membre du jury, à devoir se prononcer sur le talent de ses rivale
Pendant la guerre de Sécession, le commandant et ancien pasteur William N. Pendleton, placé en haut d'une colline, dirige quatre canons sur les soldats de l'Union.