Polly et Vendredi rencontrent un nouveau venu à Lipton-les-Baveux, Alan Taylor, le milliardaire de pain d'épices, qui distribue ses billets pour se faire des amis.
Dans son testament, Grace Cahill, la grand-mère de Dan et Amy, leur lègue l'énigme des 39 clés sous la forme d'un jeu de piste qui les met en concurrence avec d'autres membres de la famille.
Récemment sorti d'un centre de rééducation où il était placé après avoir tenté d'assassiner l'un de ses professeurs, Joseph, 14 ans, est accueilli par les Hurd dans leur ferme du Maine.