Une inondation frappe Perdido, en Alabama. Elinor Dammert, une nouvelle arrivante mystérieuse au passé trouble, semble partager un lien secret avec la rivière Blackwater.
Un bel album en couleurs, avec des films transparents, pour découvrir qui sont les pingouins et les manchots, leurs familles, leurs amis et leur façon de vivre...
Julius et Alice, tous les deux amnésiques, s'échappent de la clinique psychiatrique où ils sont traités. Julius pense être investi d'une mission : déjouer un complot qui menace l'humanité.