Gio est l'entraîneur de 2 équipes : celle des joueurs de Miraval, en pleine baisse de régime, et celle d'Arcadier, constituée de jeunes délinquants hargneux.
Les étranges aventures de Jim Bouton et de Lucas, le chauffeur de locomotive, partis au pays des dragons délivrer la fille de l'empereur des Mandaliens.