Des Schtroumpfs découvrent dans un grenier un vieux livre narrant l'histoire d'un Schtroumpf aventurier devenu très fort après s'être baigné dans l'eau d'une source, au pied du mont du Dragon.
Pour aider à l'écriture de son roman, Anaëlle engage une correspondance avec Hervé, procureur de province, qui très vite se passionne pour ces échanges épistolaires.
Camilla et Bert, des jumeaux, vivent avec leur grand-père Gramps dans une ferme. Toute la vie du village tourne autour du fromage. Mais leur ferme est menacée par la convoitise de leur voisine.
Douze nouvelles histoires : Bitonio est le meilleur en sport malgré son appareil dentaire ; les cousins d'Ariol ne se séparent plus de leur baladeur ou de leur tablette ; les animaux visitent le burea